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一、近期光伏利好

1、今年年中的时候美国表示将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的组件给予24个月关税豁免，但是因为一些中美事件，产业预期一直在反复，近日美国政府公布了"最终规定"，相当于该关税豁免正式确认，有利于东南亚光伏对美出口的恢复，提升产业链需求预期。

2、9月2日，国家能源局召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求，要进一步推动大型风电光伏基地建成并网，第一批基地项目尽快完成所有项目核准(备案)，尽快提交接网申请，加快项目主体建设，按期完成2022年承诺并网目标，加快配套储能调峰设施建设，确保同步建成投产;第二批基地项目尽快完成业主遴选，尽快开工建设;第三批基地项目正在抓紧组织开展有关工作。

2、国家能源局在关于政协第十三届全国委员会第五次会议第00454号(农业水利类039号)提案答复的函中提到：

下一步，我们将会同有关部门深入研究光伏设备对农作物品质和产量的影响机理和规律，以及“农光互补”项目的适用范围，在保障粮食和重要农产品生产供给的基础上，实现土地资源的高效、集约化利用。我们将结合各地实际情况，在试点基础之上研究考虑并指导地方推广应用，推动农业光伏健康可持续发展。

我们会积极会同有关部门研究制定支持农业光伏发展的政策措施，加大对农业光伏发展的支持力度。

针对农光互补等光伏复合项目用地管理方面。我们将会同自然资源、林草等有关部门出台农业光伏、林业光伏等各类复合项目的建设标准规范，不断完善相关用地政策，确保在严格保护耕地的前提下，提高低产耕地农业利用价值，促进土地高效复合利用，推动农业光伏健康有序发展。

二、旺季开启

第四季度是国内大型地面光伏电站装机的传统旺季。

硅料环节新产能在四季度将继续提升，而且季度环比提升幅度继续扩大，终于将迎来产能释放高峰期。9月硅料整体供应量环比提升，有效增量主要集中在下旬，随着国庆长假来临，上周上游主要大厂之间已经陆续开启新订单的洽谈和签订，确保生产环节得以连续和稳定运行。价格方面，单晶致密块料主要价格维持每公斤303-306元范围，长假之前整体价格趋势趋于平稳态势，散单价格仍有较高位置成交，但是主流价格区间已经逐渐平稳。“硅料价格继续上涨的动力下降，而且买方心态处于持续调整变化的阶段，对于10月硅料有效供应量的增幅信心充足的预期下，抢购或囤货现象陆续消退。”

“从目前长单签订情况来看，虽硅料产量已在陆续放量中，但在硅料依然处于无库存的情况下，下游整体对硅料的需求以及硅料的价格暂未有明显变化，本周长单签订主流价格基本维持上月水平。”硅料价格在硅片环节价格上涨传导受阻，同时硅料、硅片环节产量继续释放的情况下，硅料价格继续的难度已较大，但能否出现下跌也还需后期上下游博弈而定。

硅片环节，隆基绿能9月26日公布单晶硅片最新报价，与7月26日相比，不同产品的人民币价格并无变化。

这在最近两年全行业报价节节攀升的氛围中较为罕见，业内认为，这意味着未来一段时间内光伏产业链价格将保持稳定。

中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，上周M6单晶硅片(166mm/160μm)价格区间在6.31-6.43元/片，成交均价维持在6.36元/片，周环比持平;M10单晶硅片(182mm /155μm)价格区间在7.52-7.68元/片，成交均价维持在7.58元/片，周环比持平;G12单晶硅片(210mm/155μm)价格区间在9.9-10.16元/片，成交均价维持在10.05元/片，周环比持平。

硅业分会称，上周单晶硅片市场进一步持稳运行，一线企业近期公布报价维持不变，受汇率波动影响，美元价格略降。供给方面，专业化硅片企业大幅提升开工率，其中部分企业已达满开。需求方面，下游电池端，通威上调电池报价，其中主流电池片报价上涨至1.33-1.34元/W，环比增加1.9%，主要是因为电池扩产进度相对慢于组件环节。此外目前电池环节利润丰厚，企业开工生产积极性高，硅片需求目前仍有保障。

电池片价格再续涨势背后有多重原因。一是受到组件厂家排产增加的有力支撑，下游抢货积极;二是电池片龙头通威开始拓展组件业务，电池片自用率提升之下，实际电池片对外出售量有限。

当前国内各电池厂商基本拉满生产中，但随着电池片龙头企业的外销比例(尤其是高效电池片)的逐步减少，而下游国内外终端需求拉动对电池片需求也是有增无减的情况下，单晶M10高效电池片紧张形势近期愈发严峻，后期单晶M10高效电池片价格仍不排除有继续上涨的可能性。

在上游多晶硅、硅片、电池大幅涨价背景下，今年以来，光伏组件厂商很受伤。需求带动下，组件企业排产提升，但短期内价格很难下降。

硅业分会表示，上周组件厂开工率小幅提升，主要是预期四季度国内装机量的刚性需求将刺激消费。出口方面，北溪管道近期出现泄漏，欧洲对于传统能源的严重依赖使得危机不断加剧，这使得欧洲今年开始侧重发展新能源，因此长期来看，利好组件出口。

在国内外需求带动下国内主要组件厂商包括之前停减产的二三线组件厂商10月排产计划已提升，同时不少组件厂商表示国庆期间生产不放假，保持正常生产。组件价格方面，随着上游高效电池片价格的上涨使得国内组件价格下跌的预期短期有所打破，预计国内组件价格将继续持稳坚挺，当前组件成交主流价格仍在1.95-1.99元/W区间。

电力规划设计总院清洁能源研究院院长助理苏辛一此前预计，下半年我国新能源将继续保持快速增长态势，全年风电、光伏发电新增装机规模将超过1亿千瓦，风电、光伏发电量持续提升，预计占全社会用电量的比重将达到12.2%以上，非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右。